富美察觉邵掌柜夫妇隐藏神秘的客人。怀疑就是张天海队伍。天海早已带上队伍安全离开。青木被提升为驻辽西独立守备大队队长，他告诉富美，日本关东军最近要有大动作。良子作为青年开拓团的一员，在高力房袭击战中受到惊吓，事后向阎成龙表达爱意。耿金锁帮张天海搞到了可以修理枪械的机器。“九一八”事变爆发了，玉昆被旅长下令缴了他的枪。张天海和耿金锁回到辽西西马场，建立一支自己的队伍就叫“抗日救国义勇军”。张秉林、小山东也要加入义勇军，张天海认为他们年龄太小而不允。玉奴要求天海大张旗鼓建立队伍，号召全国的支持抗日。