杨剑锋亲手将栾超枪毙。其他几路土匪砸窑死伤惨重，张东山痛心疾首。他深感大青山已到末路，夜里与杨剑锋促膝长谈，将丹娘托付给他。芍药与郑三炮偷情被张东山发现，二人被赶出了大青山。途中遇上了被共军追捕的土匪康狼一伙，郑三炮设计收服了康狼，组建了“天狼”绺子。

常天恩回到采药老人窝棚，为老人送了一张纸条，让其到指定山洞去。杨剑锋接到组织命令，要求查清楚大青山的暗道。小山东加入飞虎队，吴慎之任命李大个为飞虎队队长，小山东不同意，最后决定比武决定队长人选的任命。张东山和杨剑锋下棋比输赢。两个人的赌注分别是“杨剑锋做山爷的干儿子”和“山爷的老虎图”。小山东和四虎子打猎。打猎的尤达子被一小路土匪盯上。