沈妈妈带了很多菜来请四人吃饭。饭桌上她一会关心陈悦泽和顾星，一会要沈孟余和唐不语处处，乱点鸳鸯谱，引发四人尴尬。

关东军山口大佐上门拜访刘兆恩，劝他不要做出错误的决定。如果刘兆恩同意归顺国民政府，和大日本为敌，那么发生在张大帅身上的悲剧可能会重演。日本帝国会不惜一切，来阻止和谈。少帅无惧山口大佐的威胁，坚持自己的立场。

刘兆兴要少帅多和大家商量，特别是万志忠和潘虎这两个手握兵权的人。面对少帅的追问，刘兆兴违心地说，他是支持弟弟的。

万志忠不愿意归顺国民政府，他们辛苦打下江山，怎么能拱手让人，他随时可以和奉天决裂，坚决不向南京妥协。山口大佐暗示万志忠，日本帝国会积极介入此事，扶持真正能统领东北四省的人，他们正在留意人选。同时山口大佐向万志忠提出，借他的地盘给关东军演习。

夏若宁在刘兆恩身上花了太多精力，不愿意放弃他，她有信心一定劝服刘兆恩放弃易帜。

少帅找潘虎商量，日本对东北虎视眈眈，想通过控制满蒙进一步侵略中国，如果不统一全国力量，难以抵抗日本。但潘虎仍坚决反对易帜，他可以和日本人决一死战，但他宁肯上山为寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人对他忠心耿耿，少帅拿他也没办法。

山口大佐告诉刘兆恩，万志忠已经答应让关东军在他的辖区演习，关东军已经在来齐城的路上。刘兆恩痛心万志忠这是引狼入室。

黑龙会故意指使手下在火车站示威，抗拒南北统一，导致齐城对外交通陷入瘫痪。顾星唐不语带兵包围游行的日本人，因为怕引起国际纠纷却无法动手。

唐不语想了一个办法，让顾星趁夜引开日本记者，她和沈孟余带人悄悄把示威的人带走。谁知他们的行动被夏先生发现，他故意举枪打死一名日本人，激化矛盾。经过新闻报道，事态眼看无法控制，火车站聚集了更多的日本侨民。