楚宫中，郑妃心怀叵测地怂恿南后，让她同意屈原只身赴秦。

屈府，屈原向庄乔交代事宜，说自己走了以后莫愁就拜托他保护了。豪迈的庄乔表示真正的男人，就应该带着自己心爱的女人行走四方不分离。庄乔表示，自己也将要离开郢都浪迹天涯，但是在此之前，他会把莫愁安安全全交到屈原手上才离开。