船舱爆炸，纪父倒毙在血泊中，纪悲痛不已，誓言要报血海深仇，但要避开峻的追杀，暂时隐居一个时期。

峻在上海的势力日渐巩固，为铲除後患。下令捕杀纪。同时峻亦要向力炫耀实力，表示在上海正争得重要席位。

在一次地皮拍卖会上，峻以银弹政策，粉碎丁力要拓展物业的计划，社会人士对峻的突起亦另眼相看。

力也认为峻会威胁他在上海的地位，盈提议搜集峻贩毒证据，使他身败名裂。可惜，唯一的证人已死，盈只有向其家人追查证据。

几经艰苦，盈终查得峻的贩毒证据，交由巡捕房处理。怎料峻却神通广大，他派人火烧巡捕房，毁灭了所有证据，盈与力亦无可奈何。

另－方面，纪已很潦倒，终日流连贫民窟，所谓虎落平阳被犬欺，当地的流氓亦肆意凌辱他，而纪经过几次劫难後，性格也变得沉默寡言，再没有昔日少年得志的气焰了，但他内心却始终藏着复仇的念头。

一次，纪与流氓大打出手，并搞出命案。