水手V即将被拍成动画，作画导演浩美的设计稿却久久不能通过。这天，浩美的设计又被否定了，回去的路上不慎遗落了稿件。亚美捡到了稿件，在寻找主人的过程中发现了涅夫莱特。另一边，浩美发现好友兼同事和子的设计非常优秀，受到刺激的她决定使用与约定之铅笔。可是，铅笔只剩下一小截，正当烦恼之时涅夫莱特出现在她面前……