爱慕爱丽丝的帽匠说他可以带五灵卫找到兔子怪，但是总是走错路。兔子怪对爱丽丝威逼利诱，让她交出魔法宝物的下落，但是毫不知情的爱丽丝根本不害怕，反倒用恐怖故事把兔子怪吓到狂暴，丧失理智。猪猪们心急火燎地到爱丽丝所在的山洞，与兔子怪又是一番恶斗。危急时刻，帽匠救了爱丽丝，爱丽丝情动之下，流出了一颗钻石眼泪，原来自己就是魔法宝物。兔子怪想出手抢夺，被铁拳虎阻拦，最终被打败关进了五灵卫大牢。