瀑布城边有一只剑龙意外被杀，玛莉安与卡尔为了找出凶手便在雨林中穿梭，而凶手科特斯却通过易容术躲过了他们的追捕。

大卫发现新收的天龙队员波西娅视力有问题后便将她开除，这却让他遭到了波西娅父亲要他停飞的威胁。

卡尔与玛莉安寻入雷萨格所在的部落，而科特斯就藏身于此，他捕杀剑龙以获得剑龙的尾刺来炼制青春不老药。

药水配方一时出错导致科特斯变为幼童模样，为找回被偷的配方雷萨格愿意与卡尔和玛莉安合作。