日本工农学校要成立， 太郎暗中拉拢学员，利用明治节来煽动敌对情绪。冯天昊察觉到反常情况，提醒同志警觉。西村太郎胁迫荒木投毒，被严词拒绝，计划落空。为了别开生面的工农学校成立，冯天昊，大岛等到鲁艺找老师。鲁艺老师授课，激发了大家的反战热情。延安军民筹备春节。西村太郎假意邀弟弟正贤喝酒，暗中投毒，被大岛监视、报告冯天昊。敌机来轰炸，太郎发信号让敌机轰炸驻地，想杀日本共产党人野板参三。