同时不同地出生的女婴——聂莺、聂隐娘，一出生于军府，受尽溺爱， 一被遗弃破庙，被女道收养，教以武功。 女道本为节度使李师道之妻，刘悟收买三大寇，使李师道一家惨遭灭门之祸，只有李七一人侥幸生还，大受刺激之馀，矢志报仇，追查三贼之行踪。

聂莺、隐娘自小便有点心灵感应，隐隐然感觉到对方的存在。聂莺、十郎指腹为婚，十郎对聂莺的天真无邪，活泼可爱十分欣赏，油然产生爱意。聂莺、隐娘对十郎竟同时有倾慕之意。

聂莺临死时，交托隐娘，惜十郎只深爱聂莺一人，隐娘未能代替，惟有黯然神伤。究竟女道灭门之仇能否报？主谋刘悟会否落网？隐娘能否找到幸福？