东皇太一对昆仑大失所望，要求昆仑必须成为问道者捍卫人间，方能洗清自己的罪孽，并将五岳仙盟的最高仙法传给昆仑，但若昆仑失败，则必须自我了断血债血偿。云奇认为小玉越来越不可信，但昆仑心情苦闷，不置可否。云奇求菲菲去安慰昆仑，却被菲菲撞见昆仑与小玉抱在一起，这一幕偏偏又被外出散步的铁郎张陵看见。

寒羽欺骗美空云，寒商之所以接近她是为了掩盖寒羽杀人的秘密。众人各怀心事，无法入睡。中秋佳节，寒商与千秋恰巧遇到，两人都要跟心爱的姑娘表白心意，神火老祖逼王伟回去练功，王伟不服，师徒二人决定比灯谜一试高下。