恩菲从邱佐那里听说柳振打算先做引进型音乐剧后，茫然地走到了宰宜的家。家里灯光全灭，打电话宰宜也没有接，恩菲只能在玄关前等他。不久，大醉的宰宜哼着歌回到了家，恩菲看着他感到十分心痛。

另一边，柳振单独把恩菲叫到办公室，向她解释作品延期的问题，但恩菲没能理解柳振关照她的心，对他发了火。