轩辕法王为引桃花仙子现身，将孙南绑于烈日之下作饵。谢璎及英男前来救下孙南，英男为掩护二人逃走，自己失手被擒。 轩辕法王将李洪童身炼成金丹吞下，增加了千年的功力。急于称霸魔界的他，立刻号召天下群魔召开群魔大会。而与此同时，闭关多日的石生也练成了无上魔功，并得元元、无尘两掌门为其仆人。就在群魔大会上，轩辕法王欲拿余英男开刀祭旗之际，石生率两掌门及时杀到，将轩辕法王打成手下败将，自己当上魔界尊王。 拥有无上魔功与权利的石生，如今只想要得到英男芳心。但英男对眼前这个石生已经死心，不屑与他同路。元元大师受石生指示劝说英男入魔道，并不惜向男透露出她的身世之谜。英男不能接受自己是魔教后人的事实，情绪失控晕倒，令生心烦意乱，对轩辕法王等人大发雷霆。 孙南与谢璎四处寻找桃花仙子下落，却又被其施诡计蒙骗，中了她的百毒桃花瘴，功力暂失。