牛爷爷他们踏上了寻找派乐达之路。蝙蝠魔带人追杀。大角牛发现了葫芦上地图的秘密，带领大家走河道，冲瀑布，登险峰，与追杀者搏斗。一路上，爷爷试图启发大角牛悟到如如水的真谛，却没能如愿。悬崖边，大角牛无法打开派乐达之门，蝙蝠魔却已到了。看到爷爷舍身保护自己而受伤，大角牛变得坚强，终于领悟了如如水的真谛，召唤出了通往派乐达的彩虹桥。爷爷把黄金头盔交给大角牛，告诉他，牛大汗还活着，就在派乐达，只有戴上黄金头盔的人才能进入派乐达找到牛大汗。爷爷留给大角牛一个百草药袋，掩护大角牛和丫丫登上彩虹桥，自己却被蝙蝠魔击倒，化为烟雾。大角牛戴上了黄金头盔，决心承担起牛大汗接班人的全部责任。黄金头盔化为金粉，浸入了他的牛角。