诸葛到来表明放弃，元仍出掌要分高下。诸葛决不还手，结果被元打伤。徽宗劝解诸葛时，元狂性大发，打伤了诸葛部下破浪及惊魂。诸葛出手，但败给元。徽宗误以为诸葛沉迷女色，以致荒废武功及政务，遂封元为抗金大将军。元不懂行军，蔡着他为显本领不应与镜商谈。元出征，镜担心他被蔡利用但却又无可奈何。蔡听心腹傅中书之言，怀疑蝶的胎儿是诸葛的，大怒。蝶内疚令诸葛因耗损功力而大败，幸诸葛毫不介意。蔡诱蝶说出有孕，并替她运功镇毒，结果反令她失去胎儿，蝶虽不怪他但却伤心极。蔡命蝶执行任务，先以自在门剑法杀死金人密使，再到青楼刺杀醉汉；蔡愕视醉汉竟是诸葛。