覃克源提着来给黄志诚庆祝生日，黄志诚让他跟自己一起去送文件，送完之后去庆祝。两人和一个司机一起上路，半路上车坏了，无法立时修好，覃克源提议司机骑马回去重开一辆车来接。黄志诚向路边一家店的掌柜借马，这掌柜的正是田斯文所扮，得到应允后，司机骑马离去，黄覃二人在店里稍歇。二当家假扮小儿，送菜时故意不小心将菜和汤一起泼在了黄志诚的军大衣上，小二急忙带他去外边清洗，在这一瞬间，田斯文抢进屋用一个仿制的包与黄志诚遗留在桌上的公文包调换，躲到隐蔽处将原公文包中的文件一一拍照。黄志诚回来桌旁坐下，覃克源很紧张，他怕黄志诚打开公文包来看，一看便会漏馅。刚才离去的司机突然返回了，说是骑马回去途中遇到同事的车借用了过来，所以很快可以重新上路了。田斯文为拖延时间好把公文包再换过来，假意让司机还他的马，不肯让他们走，黄志诚掏出手枪威胁他，乔队长及时带人闯入卸了黄志诚的枪，混乱间二当家把原来的公文包悄悄的又换了回去。乔队长见事成忙呵斥手下，向黄志诚道歉。黄志诚冷哼一声，拿着公文包离去。明慧将获取的作战计划发报给共产党根据地，根据地的首长对覃克源的任务完成的非常满意，新四军及时得到情报实现了成功转移。59号密令被刊登在报纸上，引起不少舆论。国民党各政要非常生气，要追究59号密令泄密的责任，陈诚命发告混淆视听，否认国军对新四军的作战计划，捏造是有人挑拨国共两党之间的关系，同时将方坤写的国军对日军的作战计划部分刊登出去。为了压制舆论，蒋介石被迫做出声明，国共两党继续合作，联合抗战。眼见覃克源将局势扭转，日本人感觉到了他的潜在威胁，田中提议暗杀他，李木裕见田中仍然不改莽撞的性子很不屑，说自己的目标不是覃克源一个人，而是捣毁整个恩施地下党组织。侯汉生被指定为59号密令泄密一案调查组的组长，宫岚列举了知道密令内容的7人，分别是陈诚主席，研究室张振国主任，军统朱若愚主任，司令部主任刘子元，司令部师长方坤，军统黄志诚，司令部师长宋汉杰。侯汉生分析朱若愚是军统前武汉站的站长，是老军统，可能性不大；刘子元和陈诚是叔侄关系，方坤是陈诚一手提拔的，是陈诚的心腹，也不敢背叛；宋汉杰是一个鲜明的主战派，对日军和共产党都不遗余力。这样推测下来，黄志诚的嫌疑最大，且他官职最小，更何况两边还有私怨，侯汉生准备从他下手。经过在医院养伤的几天日子，王参谋喜欢上明慧，他主动邀请明慧作为他的舞伴参加空军基地举办的舞会，为接近他套取情报，明慧应允。舞会上，王参谋介绍明慧与他的好友刘桂勇相识，刘桂勇是空军基地后勤处的处长。刘桂勇恭维明慧漂亮，并说他和王参谋合伙做生意，发国难财，说的理直气壮，一定羞愧之意都没有。刘桂勇离开后，明慧要求和他一起跳舞，把王正银迷得神魂颠倒。跳过舞，王正银带明慧去他家，他们的行踪都在宫岚的监视下。宫岚和另外两名研究室的人见又来了一伙人，也像是在监视王正银，宫岚说那几个人是侯汉生派来的，侯汉生做事谨慎，都是两手准备。宫岚他们猜测明慧接近王正银是带着目的，怀疑是覃克源所指使。宫岚向侯汉生汇报监视黄志诚的记录，发现黄志诚送情报当日，覃克源出现在他身边，怀疑他在去机场的路上偷看或者偷拍过密令。想要查出真相得从黄志诚下手。宫岚会谈黄志诚，黄志诚讲述当天发生的经过，宫岚问是否有可能覃克源在途中偷看了文件，途中花了两个小时，做了什么事情，黄志诚很抵触，两人不欢而散。黄志诚和表弟闲谈，说起自己心中的疑虑，他担心是覃克源动过自己的公文包导致密令泄密，但他不希望这是样，如果是从他这里泄的密，他的下场会很惨。黄志诚来找覃克源，直面问他是否动过自己的包，覃克源说自己没有机会也没有理由动他的包，并且帮他分析在他拿到文件的每一个环节都有不少人知晓情况，说侯汉生怀疑他是因为两人之前的过节。李木裕和同伙携带武器秘密潜入天子山，遇到巡逻队，被追击。黄志诚告诉表覃克源的反应，表弟提醒他覃克源有可能真的是共产党。其实黄志诚自己心里也有怀疑。