许文强到百乐门见阿力，身中于镇海的埋伏。七年前，许文强、于镇海分别到上海。许文强被阿力收留，并经方艳云介绍到戏院工作。此时，方艳云已是上海名交际花。冯敬尧手下追杀军与佑至苏七巧的货仓，于镇海赶往相救，军伤重而死，于镇海得知被冯敬尧陷害，决心助佑收回失地。许文强深受李老板赏识，炳不忿，暗动杀机，收买阿力杀人，事败，炳欲杀阿力灭口，阿力伤重逃回家中。