James从杀人噩梦中醒来，却惊讶的发现家中藏有染血衣服。一只狗造访Sam的房间，这只狗转瞬间变成了一个性感美女，她自称Portia，是巫师警察James的精灵。Sam和Dean开始调查此次噩梦杀人事件，最终发现这是一个针对James的陷阱，James的巫师朋友Spencer才是幕后黑手。在Portia的帮助下，Dean兄弟消灭了真凶Spencer。