夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要。曳庸被夫差下令送回越国，勾践怀疑曳庸叛变。文种接替皓进，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。