美和在一次取材结束后碰巧遇到了大学时候的学姐，曾被誉为“爵士乐界新星”且备受瞩目最终远征纽约的女钢琴家诹访玛丽。玛丽正闷闷不乐地演奏着钢琴。美和见到许久不见的前辈，兴奋地跑上前去和她打招呼，得知她上个月才回东京的消息后，美和兴致勃勃地约玛丽一起去酒吧叙旧。兴奋过头的美和丝毫没有注意到玛丽不佳的脸色和情绪，只是一个劲地滔滔不绝地说着当年的事。而她们两都没注意到的，是一位默默地注视并听完了玛丽所有钢琴演奏的中年女士。

这位女士名叫诹访早苗，是银座有名的女调酒师，有着自己的酒吧——“田纳西华尔兹”，她正是玛丽的继母。早苗和玛丽在LAPIN不期而遇，当时早苗正在考验溜的调酒技术，结果母女两人一遇上就闹得不欢而散，溜还被玛丽泼了一身的酒。

早苗为了表示对溜的认可和替玛丽向他道歉，邀请他有空的时候到自己的“田纳西华尔兹”来，届时自己一定为他调杯好久。不久之后溜便如约前往，却被早苗认出他是有名的政治家的儿子。