许久以前，东方大陆群妖肆虐，一时间生灵涂炭，民不聊生。为维护四方安宁，五位除妖少年带领一众妖师，踏上妖邪诞生之地—巅峰谷，斩杀妖帝，舍己救苍生，而妖帝之血，化成冥海焚天灭地，将原本统一的大陆，分为伏龙、千羽和巨轮。三大国师为抵御冥海，缔结盟约，用赤珠打造万里法阵，阻挡冥海侵袭，保护大陆万民。自此山河无恙，人间皆安。伏龙都城内一派祥和，有说书人讲述五百年前的伏妖往事，让一众小儿心驰神往。国御妖师白营营帅祁晓轩在聚仙楼品茗，等待妖怪的到来。

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妖怪很是狡猾，白营连追三条街，而祁晓轩早就料到这个妖怪会往这条路来，所以在此等候。妖怪挟持一名怀抱婴儿的妇人，企图以妇人和婴孩为人质，逼祁晓轩放他离开。然此处向南是国御妖师天罡殿，向北是妖邪监牢阎罗殿，妖怪无路可逃，最终被祁晓轩杀死，婴孩被真身为紫金狼毫的大老爷救下。伏龙湾塔台赤珠发生破裂，法阵时隐时现，此处冥海随时有决堤危险。长老会长老成术根本不信，但是赤珠破裂非同小可，地煞殿大掌柜和天罡殿大师帅祁子鹭都同意派人前往九曲山寻找新赤珠。

祁子鹭本想派女儿祁嫣然前去九曲山，但是大掌柜蒋锡慈却想让孙子祁晓轩前去历练，还赠予他可与赤珠共鸣的牵引符。九曲山有妖邪出没，祁晓轩取到赤珠后中计，施计的人是入云村少年郎虎子。祁晓轩带来的人都中了迷香，虎子借势狂妄，但当他发现区区网兜困不住祁晓轩，立刻涕泪横流求饶。祁晓轩见他这副样子，不与之计较，放他离开，谁知虎子竟把赤珠偷走了。虎子快步回到入云村，村里老少个个认识他，所以他混得很不错。他将偷来的赤珠，当做奖励送给村里的名为小狗子的小孩。

赏金妖师赵馨彤故意赶走茶馆里的客人，因为此处老板是妖邪，但妖邪狡猾至极，赵馨彤没能捉住他。深夜，入云村突然着火，虎子从梦中醒来，马不停蹄地去救人。火被扑灭后，祁晓轩当众说这火不是人为，是妖法所致。虎子偷来的赤珠，吸引妖邪来到此地。若赤珠被妖邪得到，可增百年功力，所以妖怪故意放火引起骚乱。得知祁晓轩是除妖先祖祁无极的后人，村长赶紧让虎子带他去找回赤珠。小狗子看到妖怪吓得呆住，虎子得知赤珠不在小狗子手里，猜测赤珠可能落在他家里，虎子带祁晓轩回家。

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最后在臭烘烘的鞋子里找到赤珠，得亏鞋子臭味掩盖赤珠的气息，这才没让妖怪找到。只是祁晓轩还没离开村子，就被易容成虎子的妖怪抢走了赤珠。而后祁晓轩把真正的虎子认成是妖怪，差点要杀他，被前来捉妖的赵馨彤阻止。大老爷告诉他们，此妖应是妖魔级别的血咀妖。血咀妖控制全村的人，虎子不忍让赵馨彤对村里人下手。