众目睽睽下，木兰从容脱去上衣，只见她全身上下都捆满沙袋，众人都木兰又敬又佩。

谢弃尘前往边境上任，开始布置渡河进攻的事宜，但其意图却被多伦察觉，为了向父王复命，多伦精心布置，准备将谢弃尘部队一网打尽。

为了避免无谓的伤亡，尉迟恭带着能够夜视的木兰进行战前侦察。木兰告诉尉迟恭，花弧是自己的父亲。

两人的行踪被柔然人发现，追击中，木兰终于克服心理障碍，勇敢杀敌。

多伦下令，将计就计，放魏国探子回去通风报信，误导魏军。

尉迟恭向谢弃尘汇报之时，木兰突然醒悟，柔然人放自己回来，另有诡计。

木兰着急的要去见谢弃尘，柱子阻住，因为女子进军营是死罪，但木兰执意前往。

见到木兰，谢弃尘十分惊讶，再三斟酌，谢弃尘决定采纳木兰的意见，修改渡河方案。

木兰等待谢弃尘的发落，但谢弃尘却什么都没表露。