阿牛以双臂抱起火鼎达成飞虎的要求。阿牛跪下求万里，万里答应，阿牛因为烫伤晕过去。万里看到阿牛他胸前有跟他被水流走的儿子一样的胎记，怀疑阿牛是他的儿子，万里不顾飞虎、阿雪、玉树的反对，坚决收阿牛与天九为徒。玉红在日本学过医，以西医帮助阿牛医治，万里来探，阿牛感谢玉红及师父，万里问及其身世，阿牛将其水流一事全数告知，万里更加确定阿牛应是当年与惠娘所生之子，林逢春来将玉红带回，苦心劝玉红不可与阿牛交往。阿牛伤好，卻在双臂上留下双条飞龙的印记，万里慎重举行仪式，正式收阿牛与天九为弟子，且为阿牛取名为“飞龙”。飞虎、阿雪认为不可，飞虎为大弟子，阿牛怎可名为飞龙？飞虎生气离去。万里趁夜来找飞龙，并问他恨其生父 否？飞龙认为他们一定有不得已的苦衷，万里承诺以后不让飞龙受苦。 飞虎以训练为由，命飞龙与天九洗所有的衣服，玉红找来，得知姨父为阿牛取名为飞龙，替他感到高兴。玉树劝飞虎，他与玉红的婚事早已定下，要他不用担心。玉树表示愿意安排飞虎与玉红谈谈。玉树找来外国人的脚踏车，要飞虎骑，玉红在街上等不到玉树，竟巧遇飞龙与天九，飞虎在众人面前摔个四脚朝天，面子却挂不住，将气出在飞龙身上，将他又打了一顿。