政治部主任鲁怀忠告诉甄专员邵华十分可疑，甄鹏举与邵华曾是同学，但他并不信任邵华，于是下令调查邵华。日本特务机构派出一个别动队，潜伏在禹阳城的薛家大院内，他们的任务是伺机削弱禹阳守军的战力，里应外合配合日军攻城。为首的日谍头目叫石原慎一男，伪装作当地大富商从海外回国的少爷薛鹤仙。这位薛大少接到一个化名为“渔翁”的上司密电：中原地区最大的芳华酒精厂将向滇缅公路生产运输燃料，必须立刻摧毁。