经验丰富的审讯员借调查张世豪的真实身份延长其在大陆的关押时间。面对狱中长时间的孤立无助，张世豪陷入了对自己犯罪生涯的回忆之中。 1969年的一天，庙街黑帮老大阿旺带着几个马仔挟持一年轻人来到张世豪父亲所开的茶铺谈事，并让正在铺中帮忙的张世豪放风。原来那青年私自在阿旺的地盘开舞会挣钱被阿旺知道了，还是个孩子的张世豪目睹了青年被惩罚的经过，对威风八面的黑社会心生向往。此后张世豪在学校里也拉帮结伙、打架斗殴。一次他因打了庙街的警察受到阿旺的青睐，小小年纪便成了阿旺的马仔。阿旺和另一个黑帮头目大哥华发生摩擦，张世豪将大哥华引至茶楼，阿旺开枪杀死了大哥华，警察展开了对阿旺的搜捕。