侯大拿与警察汪作人商议救古敬斋。郭万铭与侯大拿内应外合，救出了古敬斋，但古敬斋却出不了城。秦汉和小三手混进狱中去救孟云霄，但却被拒绝了，孟云霄自信大羽三郎会将他放走。孟云霄与大羽三郎比武，大羽三郎放走孟云霄，并以此激励日军。孟云霄劫走戏班子，让古敬斋化装成老生，混出县城。火凤凰欲杀古敬斋，孟云霄将她拦住。岳文得到情报，日军来了一批军火。秦汉和小顺子化装进城，找到小三手。通过丐帮马邋遢得知军火存放地点是感恩寺。