直季在得到父亲的否认后，继续在国府家附近监视，发现国府经常装扮成圣诞老人的模样。一次，直季跟踪圣诞老人，却在最后被打。有里在看他，并拿走了直季拍的圣诞老人真面目的胶卷。 就在由里和直季通好话后，却碰到了圣诞老人。第二天，在草地上发现了由里的尸体。