奘说出那个怪梦及那块玉佩竟在其手上，三徒也不解。玄奘跟皇上见面时，三徒也有节目招待。空看见刚打猎回来的太子，对皇学佛一事生疑。皇不停叫奘坐下，奘正要坐下时空及时出现救了他，皇暗气。奘指出皇的样貌跟梦中男鬼一样，遂私会太子。太子向众臣查问，又到那口井挖掘，果然挖出皇的尸体。空等追踪化身皇的九尾狐精，但狐化身戒与沙，令三师兄弟互相残杀，幸悟空想出办法来消灭狐。兰惦念空，薇施计替她取得玉帝手谕下凡。空与兰劫后重逢恍如隔世，兰表示要陪他一起取西经，空感头痛。顽皮的红孩儿在学堂经常生事，更强抢了同学的妖精交友枕回家。