一个颇受欢迎的海盗船长出现在新普罗维登斯并对黑胡子的伟大计划提出强烈反对，黑胡子面临更加复杂的情况。为了让自己的计划顺利实现，黑胡子必须冒巨大的风险除掉一个危险的老朋友。与此同时，Tom Lowe试图查清黑胡子神秘的最终目的究竟是什么，但却成为黑胡子计划中的一个被利用的「工具」。