贝尔要在节目中插入艾萨克制作的短片，但克拉伦斯却持反对意见。政府派人来找弗莱迪，并强迫他停止调查。克格勃派人暗中征募新人，弗莱迪在新人名单上。克拉伦斯道出真相，一名政府高级官员曾命令军情6处探员彼得和基什暗杀埃及总统纳赛尔。埃尔姆斯勋爵上节目接受弗莱迪的访谈，他讲出对政府不利的话语。节目内容触犯政府利益，道格拉斯将其停掉。弗莱迪猜出是克拉伦斯将自己加入新人名单上的，原来他才是BBC里的苏联间谍。