树林中，一堆篝火熊熊燃烧，宋国叛将斯愚和几个强盗头目围在沟火旁上烤着羊腿。一些强盗看着站在树林中的百姓们，李耳、马童也在其中。

童心回到家中，与爹娘团聚。

斯愚为躲避官兵围剿，用这些百姓做挡箭牌，压到一废弃的军营安身。小乞丐青年伍显利用为强盗们做饭，放松他们的警惕心，用酒将强盗们灌醉，和恩人李耳，解救了百姓们。

鲁国曲阜城门外人来人往，进进出出，马童赶着马车向城门驶来。街道两旁店铺整齐，店铺里的货物摆放的井井有条，路上行人的衣着虽不华丽，但都干干净净。路上每个人脸上都挂着轻松的微笑，人与人相见时都拱手施礼。突然一辆马车从侧面一个巷子里冲出，与马童的马车撞到一起。车帘掀起，少年孔子(张琛饰演)下了马车，走到李耳马车前躬身施礼。两个人同时露出惊异之色，两个人相视许久。

公元前536年初春，影响中国历史长达2500之久的两位伟大的圣人，一个是道家学派的创始人，一个是儒家学派的创始人，在鲁国的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷党大路上尘土飞扬，遮天蔽日，路上一只送殡的队伍前行着。灵车旁并排走着李耳和孔丘，后面跟着马童。