吉米完全没有想到自己完美的碰瓷计划会因为两个笨蛋看错车，而最终失败。最要命的是，老太太的孙子屠库不是个善茬。他一面是个尽心照顾奶奶的好孩子，另一面则是走私贩毒的黑帮角色。奶奶是屠库唯一的亲人，任何对奶奶不敬的人都会有大麻烦，更何况胆敢来敲诈。

吉米被拽进屋，看到地毯上残留的血迹，就知道那两个小子凶多吉少。现在黑洞洞的枪口对着他的脑袋，能救命的只有他那三寸不烂之舌。吉米定了定神，表现出没有任何恶意的模样。他把肇事的责任全部归结到两个小混混身上，只求屠库能放过大家，并保证今后不再出现。屠库本就因为自己私下的那些生意，不想招来太多麻烦。既然吉米这么说，也想就此作罢，免得警察上门调查。于是屠库领着吉米来到车库，两个小混混手脚被胶带绑着丢在地板上。吉米赶紧上前松绑，越早离开越好。可万没想到，这两个笨蛋拎不清形势，嘴上的胶带刚撕下来，就忙不叠的招供是吉米出的主意。他们是想保住小命，却不知反而把自己推进了更危险的境地。屠库闻言大怒，又举起了手中的枪。

吉米三人被屠库和他的同伙带到了新墨西哥州的荒漠，那里是杀人灭口、毁尸灭迹的好地方。屠库在动手前，要弄清楚吉米为什么要跟踪和敲诈奶奶，是否警察在制造机会进行秘密调查。事到如今，吉米哪还敢隐瞒，把事情的前因后果一五一十的说了出来。整个事情只是因为克雷格涉嫌挪用一百六十万公款，所以想从他的妻子贝茜入手，争取到顾问合同。最后那两个笨蛋认错了车，才产生了这次的误会。但屠库并不相信这番说辞，拿出剪线钳抵在吉米的小手指上。吉米吓得屁滚尿流，情急之下编了套自己是FBI卧底特工的鬼话。

屠库想听的就是这些，确信自己的那些生意已经被警方盯上。可一旁的同伙纳乔·瓦尔加却不以为然，只要问问吉米是在调查什么案子，就知道吉米根本不清楚屠库在做什么。纳乔给了吉米说实话的机会，并相信吉米的确只是个律师。杀死律师会招致不必要的麻烦，而且吉米报出了真实身份，如果以后发生了什么事，也知道去哪找人。因此屠库采纳了纳乔的建议，放吉米走人。但那两个小混混对奶奶不敬，绝不能善罢甘休。

吉米刚走了几步，做律师的职业病又犯了，想把那两人也一同带走。他看出屠库非常敬爱奶奶，就以此为出发点与屠库谈条件。吉米为那两人塑造了一个辛苦带大孩子的单亲妈妈，受富人剥削，浑身疾病。这样的母亲都是为了这两个混蛋，没有了他们，母亲也就没有了活下去的动力。通过这种方式，让屠库有了代入感，想到了他自己的母亲还有奶奶。见屠库口气有些松动，吉米抓紧谈条件，对奶奶不敬罪不致死，但也不能轻饶。经过艰苦的讨价还价，最后确定每人断一条腿，以示惩戒。屠库接受了，他抬腿猛踩二人的小腿。在腿骨的碎裂声中，屠库发出一阵狂笑。

吉米开车把两人送到最近的医院，抢救他们那脚掌向后转了半圈的右腿。相信两个小混混得到了终生的教训，吉米从此也产生了心理阴影。每当听到物件折断破碎的声音，他都会忍不住反胃。但在这件事上，吉米也有收获，让两个小混混由“死刑”变成在病床上躺几个月的“有期徒刑”，绝对是一场胜利。有了这次的经历，吉米学会了重要的一课，如何教委托人妥协争取较轻刑期，如何与检方死缠烂打力争轻判。在法院里的工作似乎在向好的方向发展，除了停车场的老迈克。

吉米在慢慢适应做公设律师的日子。可没过多久，他的第一位，也是意想不到的客户找上了门。走进吉米这狭小、杂乱办公室的客户是纳乔，他在荒漠上帮吉米说话，其实是另有目的。在听到克格雷有可能贪污了上百万公款后，纳乔就想着黑吃黑，将贪污款据为己有。他这次来是瞒着屠库，想从吉米这了解贪污款的藏匿地点，得手后大家可以九一分成。这种事情，吉米哪敢参与。纳乔也不强求。在得到不透露风声的保证后，他给吉米留下了自己的电话，以免吉米改变主意。送走了纳乔，吉米长舒了一口气。