范天喜在信中交代王怒江，让他以红军代表的身份进趟昆明，向龙云和滇军宣示红军的作战目的，争取双方达成默契，不再内战，共同抗日。

龙云在绞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，让范天喜去对抗贺龙。龙云在范天喜的“忽悠”下前来吃饭，却没想到，王怒江代表了红军来谈判，龙云非常生气，王怒江传达了贺龙的意见，他当国民党二十军军长的时候，和龙云有过一面之缘，和卢总也认识，算是老朋友了，这次北上抗日路过云南，他不想和滇军兵戎相见，而是不希望打内战，以和为贵。

龙云不屑于王怒江谈判，王怒江说到达富民后，本来拿下昆明易如反掌，但是贺总指挥放弃了，他不愿意与和滇军结仇。卢汉知道以后，觉得贺龙如此开诚布公，可见共产党的胸怀。龙云终于决定与共产党合作，既然红军这么有诚意，他也送了一车的云南白药给贺龙以显诚意。

为了阻碍龙云与王怒江的会谈，鲁超拼了命想进入饭店，但是春夏秋冬四人，也拼了命阻拦。

影佐会见矶谷将军，向他言明范天喜是个反日派，并说自己已经在他手下安插了卧底，不久之后，就会要了他性命。

范天喜奉命去追红军，但是红军过了金沙江之后，已经归四川方面管了，滇军任务也就完成了，命令部队停止前进。

两次都是范天喜把红军送到了金沙江边上，王雁担心范天喜处境危险，决定回去帮他。