苏王和鄂王为了保卫成陵的安全，决定将成陵暂时迁往甘肃省榆中县。塔拉不忍看到满达的苦苦哀求，偷偷将桑杰放走。

桑杰和满达回到了草原。田中派人来找桑杰，希望桑杰能回去做新成立的挺进队的队长。

游击队准备利用内奸将运送圣物的假情报告诉田中，田中果然上当。

与此同时，吕大宝已经带着真正的圣物赶往了甘肃。