郭靖屡受铁木真之恩德，愿随大军西征，铁木真封郭靖为那颜大将军，统率万人军队。鲁长老等带一千弟子加入丐帮。铁木真于誓师宴上欲选出大汗继承人，术赤与察合台勾心斗角，大汗虽知两人善于用兵，窝阔台平日待人宽厚，遂选他为继承人，术赤与察合台深深不忿，宴后比武，郭靖替两人排解，但两人随即带精兵到大草原决战。