郊野林中，双方展开一场恶战。昌子凯没有料到已经废掉的燕赤霞突然出击，功力依旧，打得他和鬼姥大败而逃。不除鬼姥必留后患，燕、聂联合找到鬼姥，燕赤霞以法宝化灭了鬼姥，但在最后一刻却放掉了秋容。与此同时他们又从黑、白无常口中得知良工与聂小倩一魂一魄实为一体，如做功法可以合一，此事令聂、宁狂喜不已。