嫪毐不仅看到了春月的魂魄，还看到了在炼丹房里被毒死的三个人的可怕面容。他被吓破了胆，招认炼丹房的事是彤肆弄的。阿丹装扮的姜子牙做法来捉嫪毐，但是一时不慎，露了马脚。嫪毐挥剑要杀阿丹的时候，吕威出来制服了他，大王也出面了。大王命人将嫪毐扔下湖的时候，太后赶来了。太后为嫪毐说情。大王说出了要治罪于嫪毐的理由，而太后却说是甘泉宫的事叫大王不要管。大王和太后各执一词，太后用孝道来打动大王的同时又用太后的威严来压大王，大王流泪不语。大王无可奈何，只得网开一面。

夜晚，韩国大世子来找楚楚，却发现她已经逃了，急忙叫人去追。楚楚没命地逃，在一片小树林里，两个大世子派来的人追上了她，要她选择是和他们回去复命还是他们杀了她带她的头回去。正当歹徒行凶要杀楚楚的时候，韩非与韩宗及时赶来将她救了。听说楚楚他们回到了边城，大世子只好做罢。他和三世子将韩非等人困在边城，想借他人之手杀韩非等人。韩非和楚楚说起了这段经历的前前后后。韩非很是自责。他终于和楚楚说明了为何冒险回郑州去救她的原因。

在正文宫，王贲和蒙恬来见大王。蒙恬向大王禀报了抗秦的源头在魏而非赵。大王也问了蒙恬夏无且的情况。蒙恬和大王说起了赵国的长乐公主长相酷似阿房的事。大王和阿房说起蒙恬认错人的事，两个人大笑不已。大王不相信蒙恬的话，而阿房则想起五国公主进咸阳的时候，居中而坐的长乐公主和自己很相象。大王调侃阿房，阿房则说可以专心炼丹了。大王决定把炼丹炉给封了，大王告诉阿房真正的金菊子的产地，说要等郑国渠开通后造大船出海采集再来炼丹。

大王对相国提出要亲政。大王对相国讲出了他要亲政的原因，而且左一声右一声叫相国为爹。大王认为秦国的真正实权把握在了彤肆和嫪毐手里，相国不信，他以阿房对大王的影响来反驳大王。相国最终同意交给大王大印，但是大王急要，他要凭实权出兵。而相国要和太后商量授玺的事，对于大王早朝发兵，相国不再阻拦。

早朝堂上，大王决定兴兵攻伐赵国。他命令蒙骜征兵准备三个月后伐赵，大王的决定令大臣们惊讶不已。蒙骜说只要二十万军队，尽快兴兵，才能确保胜利，而大王坚持五十万大军。蒙骜估计到了未来的战局不会理想，刻意将自己的出征说得很悲壮。

蒙骜回来就叫蒙恬走，蒙恬的再三逼问下，才知道大王要伐赵。蒙骜和蒙恬说起了伐赵的种种困难，肯定这场仗必败无疑。说来说去，蒙骜怀疑有人怂恿大王毁了蒙家军，而这个人是阿房。蒙恬不信，他要去找阿房问个究竟。

蒙恬来找阿房，卢生和阿房同他寒暄了几句。听说阿房他们计划出海去海外找金菊子，蒙恬认为是阿房他们要畏罪潜逃。蒙恬的话让阿房很不能理解。当得知真相后，阿房无论怎么和蒙恬解释他就是不信。阿房很伤心。吕威要蒙恬出炼丹房，蒙恬不听，于是二人动手打了起来。就在这时，大王和阿丹来了。阿房急忙求大王制止蒙恬他们。大王却没有主动去管。听说大王来了，吕威和蒙恬才住手。

大王对阿房说起要封了炼丹房的事，阿房却将话题引到了大王要蒙骜伐赵的事上来了。蒙恬和吕威说明了争执的原因。蒙恬就自己的认识向大王述说伐赵不可，而大王坚持己见。蒙恬说大王中了阿房的圈套，而大王则用蒙恬自己的所作所为来反驳他。蒙恬问阿房为何来咸阳找金菊子和有关邯郸的事，阿房如实回答，而蒙恬依旧不信。听到蒙恬这样冤枉自己的父亲，阿房很难过。