神秘的黑衣人出现，把包拯推下悬崖，下落不明；小蛮为找包拯甘愿舍弃自己的性命。庞统突然戴着西陵王的脸谱出现了，和展昭打得不分上下。大难不死的包拯竟然意外发现了许多线索。从丁函被杀之谜开始，案情的真相逐渐浮出水面。在众人感叹之余，包拯把矛头指向了刘夫人。