此时李善长前来辞官，朱元璋让其推荐接任人选，李善长故意撇开胡惟庸并数落其不足，令朱元璋诧异。徐达因元军破关之事和朱元璋商讨出兵，朱元璋在选定朱棣为帅之外只能再用蓝玉带兵出征。李善长不舍地离开中书省，刘伯温半路相送，并以围棋对弈更叙离别之语。