猎人追捕九尾狐们，杀死了九尾狐父亲并拿去给贵族们拍卖，九尾狐母亲为了孩子的将来，要她和人类一起生活千日以便成人，於是九尾狐化身为美女出现在樵夫延石身边，延石把昏倒的九尾狐带回家照顾，醒来的九尾狐为了答谢和延石成为夫妻。九尾狐带著贫穷且善良的延石到洞穴，发现珍贵的盐矿且将脸上的疤痕治好，延石一家渐渐成为有钱人。贵族朴天无大人吩咐猎人将母狐狸抓来免得被报复，变成有钱人的延石沈迷嫖赌，家产散尽的他出卖九尾狐给猎人们，最後延石不小心射死妹妹延儿，延石也跌落谷底，留下伤心的九尾狐。