南带领弟子下山追截红和余。红向南表示会与余同生共死，南大怒，一掌打向余，衣舍命救走余、红。南负伤返回飞鱼出庄，向众盟主宣布已跟红断绝父母关系。衣带余找儿疗伤，然后代辞到酒铺清还酒数。衣在酒铺发现辞留下的遗书，信中指白道的内奸正身处飞鱼山庄。天为拔除余这名心腹大患，以重偿换取他的首级。有恶煞到来的客栈逼余现身，儿用调虎离山之计让余及红逃离客栈。黑山怪及玉郎君追赶余及红至崖边，红打开衣的锦囊，然后与余跳下山崖。