甄三（王杰饰）自幼父母双亡，九爷（周舟饰）在戏院看翠兰（郝秀杰饰）唱戏，心中不怀好意，在翠莲（郝秀杰饰）回家的路上，九爷（周舟饰）和随从拦住了她，正好被甄三（王杰饰）碰到，甄三（王杰饰）为了就翠兰跟他们大打出手，师傅看到甄三（王杰饰）被追打，上前帮忙吓走了九爷（周舟饰）的人，也就是因此两人成了师徒。但是九爷（周舟饰）一帮人对师徒二人怀恨在心，时时找他们的查。