Cass在梦境中告诉Dean有件重要的事情要他知道，可等Dean和Sam赶到Cas指定的地点时，Cas已经从他的“容器”Jimmy身体里被拽回了天堂。两兄弟需要保护Jimmy不被恶魔杀害直到Cas回来。

Sam开始对恶魔的血上瘾，在杀掉一个恶魔时终于控制不住自己像吸血鬼一样喝恶魔血，在一旁的Dean目睹了这一切，和Bobby一起无奈地将Sam锁进了Bobby的地下室。