张学良夫妇到达湘西沅陵城外凤凰山，于凤至身体不适，张学良决定亲自去沅江划船打鱼。张学良在渔民李老大的指导下终于捕到一条金色鲤鱼。这时刘乙光带来了国军在台北庄取得辉煌胜利的消息。 恰逢端午节，为庆祝台儿庄大捷，张学良与李老大商量组织附近几个村的百姓举行龙舟比赛，看管张学良的特务们也参加了比赛。 八月十五张学良带着水果、月饼等礼物到李老大家和村子的百姓一同过中秋节。张学良触景生情又唱起《九一八》之歌。回到凤凰山后刘乙光告诉张学良以后不准见李老大。 湖南省主席张治中前来探望，张学良请他转交写给委员长的亲笔信。