巴比伦 旅行社为了促使游客去以色列旅行，考虑与广告公司合作。唐和他的团队试图想出一个切入点，但是发现对于以色列他们并不了解，由于雷切尔-麦肯是犹太人，所以唐找到了雷切尔-麦肯看她有没有好的建议。罗杰-斯特灵厌烦了和琼-郝罗维偷偷摸摸的在一起，想要和妻子离婚和琼在一起，但是琼说她喜欢这样的生活。自由讨论会时，派奇想到了为新出产的口红做广告的切入点，后来公司决定由她来撰写广告词。唐仍旧经常去找他的情人密奇-丹尼尔，并和她一起接受邀请去看朋友的演出。