悟空唤来土地，变数百小猴，每人一个瞌睡虫，一个剃刀，分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头。皇后醒来，看旁边睡一个和尚，惊叫，原来皇帝是光头。宫女妃子过来，各个都像和尚。国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧，以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿，玄奘等从牢中放出，皇帝好招待，改灭法国为钦法国。玄奘等路遇大山，看前面雾起，玄奘心惊，悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。