齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉葛寿芝张学良讨厌烟土的，而葛寿芝听到这赶紧去胡汉良那里，怕他有贩卖烟土给东北军，临走时胡汉良说起银筷子，葛寿芝很无力的说他明白了。而这一切都被陈培林看到了，并报告给了齐北。

武仲明把哥老会提供的几张胡汉良贩卖烟土的照片给了齐北，齐北问武仲明有接替位置的人没，武仲明说苏敬不错，但被齐北否决了。

从胡汉良那里回来后，葛寿芝就感觉自己只有等死了。胡汉良则是感觉有一张大网在向自己扑来，但自己还是要搏一搏。而此时的齐北却感觉自己已经被逼到了悬崖边上了，自己也只有放手一搏了。

齐北去找葛寿芝，他说葛寿芝不仅卖了字，还卖了自己的操守，这是让自己最不能忍受的。葛寿芝请求用自己的毒来结束自己的生命，但齐北给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良要葛寿芝在潼关下车，说要给葛点盘缠。两个人正说着，陈培林进来了。齐北来车站给了葛寿芝一些钱，这让葛寿芝很是感激，说要把办公室的字画留给齐北权当补偿。火车上，葛先生却碰到了李直。原来李直没死，是他的小酒壶救了他,因为当时武仲明就是打在了他的小酒壶上。

李直想要葛寿芝放入工党里面的眼线的名单。但葛寿芝服毒自杀了，到死都没有说也名单。齐北听说胡汉良不在，就马上去了潼关，在去的路上正好看到胡汉良的车，武仲明说葛寿芝的死要查个明白，但齐北说这事就到此为止吧。胡汉良怕下一个死的人会是自己，胡汉良去潼关一是想见葛寿芝最后一面，二是想确认一下疱丁是谁。胡汉良对黄秀玉说出卖她父母的就是葛寿芝。

黄秀玉去找齐北问葛寿芝的事，这让齐北更加恨胡汉良。