独狼带着手下劫走朱旺子，逼他交出从看守所带出来的一个本子。朱旺子一口咬定没见过什么本子，并设法为自己赢得了逃跑的时间……

童百山要潘才章故伎重演，从看守所里替换出几个服刑罪犯充作自己贩毒的人手……

吴达功拐弯抹角地借别人之口指责马其鸣在幕后策划了督查行动，目的是阻止吴达功当局长。马其鸣有理有据地予以驳斥，吴达功只好装病，撂挑子，出走西安，要挟马其鸣……

马其鸣欲请隐居在疗养院的老局长秦黙重掌公安局大政。但出乎马其鸣的意料，秦黙拒绝出山……