亨利的宫廷里人事风波诡谲万分。随着时日渐多，年轻的国王越来越自高自大，显然，他已经非常习惯了作为君主的角色。而且，他对年轻的安妮?波列恩小姐的爱情也越来越深。虽然红衣主教沃塞多方劝说，并且想尽办法阻挠两人在一起，亨利却不以为意。不过，天主教会对此的反应亨利可不能不放在眼里。亨利百般努力，教会仍不批准亨利的离婚申请。亨利大为恼怒，把一肚子气全发在了可怜的红衣主教沃塞身上。沃塞深感前途叵测。