万心指使洪贵大量印制假银票，以备日后行贿之用。问天偶然间从洪玉处得知此事，暗中潜入东厂将整箱假票尽数烧毁，并留下条子，劝万心回头是岸。万心找问天算帐，问天对万心的暴行倍感痛心。在问天的教诲下，洪贵虽有所醒悟，但却已是身不由己。万心派五加皮率兵杀上"光明山"，并警告问天不要再与东厂及万心作对。红姑质问五加皮为何变节，五加皮暗示她其中有隐情。万心赶来重创五加皮，弃之而去，红姑将五加皮救走。